开篇前言
机构重磅喊话！光纤光缆正式进入历史级别大周期！
标的集齐华为、DeepSeek、特斯拉、阿里顶级科技供应链，覆盖光纤光缆、锂电铜箔、液冷服务器、数据中心、商业航天全热门赛道，企业归母净利润同比大幅高增，全面坚定AI战略转型，业务持续放量具备极强向上动能，下面梳理全产业链细分龙头。
一、覆盖核心细分板块
通信光纤光缆、AI液冷服务器、算力数据中心、锂电铜箔、新能源供应链、商业航天、全球科技巨头合作产业链
二、赛道核心龙头梳理
1. 长飞光纤
全球光纤光缆绝对龙头，深度受益通信大周期复苏，绑定华为、国内算力基建全部订单，行业景气度拉满。
2. 中科曙光
液冷服务器+数据中心龙头，AI算力基础设施核心标的，适配当下算力降温刚需风口。
3. 诺德股份
锂电高端铜箔龙头，新能源+AI算力双线受益，产能持续释放业绩高增。
4. 光迅科技
光通信+商业航天配套企业，光纤器件+空天通信全覆盖，多重风口叠加。
三、核心炒作逻辑
1. 周期拐点：光纤行业供需反转，开启多年难遇历史上行大周期；
2. 巨头绑定：合作华为、特斯拉、阿里、DeepSeek，AI+新能源双赛道兜底；
3. 业绩兑现：净利润同比高增，业务持续放量，基本面+题材双向加持。
风险提示
本文仅为板块资讯梳理，不构成任何投资建议。存在行业周期不及预期、订单放量缓慢、科技行情退潮、市场波动风险，严控仓位理性参与。
互动结尾
光纤大周期已开启，你更看好通信板块还是AI液冷后续行情？
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